Nuestra diferencia:
Asesoría cercana y personalizada
Nuestro objetivo
Entender tus expectativas para entregarte una gestión patrimonial personalizada y de excelencia en cada etapa de tu vida.
Servicio
Asesoría personalizada a cargo de asesores expertos que entienden tus objetivos y necesidades.
Soporte
Apoyo continuo de equipos expertos, respaldados por una compañía con presencia global.
Tu patrimonio, gestionado con visión
y estructura en cada etapa
Comenzamos con una conversación para entender quién eres: tu situación actual, objetivos, horizonte de inversión y expectativas. Escuchamos atentamente para que cada recomendación refleje lo que realmente valoras y se adapte a tus necesidades personales y financieras.
Con la información obtenida, construimos una estrategia de inversión personalizada, alineada con tu perfil y tus metas. Analizamos oportunidades, escenarios y riesgos, buscando el equilibrio adecuado entre rentabilidad y seguridad, y sentando las bases para decisiones informadas.
Una vez definida la estrategia, llevamos el plan a la acción. Nos encargamos de la ejecución, asegurando que cada movimiento se realice en los tiempos adecuados y con total transparencia. Supervisamos el proceso para que todo se concrete de manera eficiente y ordenada.
Sabemos que tus objetivos y el entorno financiero cambian. Por eso, mantenemos una revisión constante de tu plan, ajustándolo cuando sea necesario y manteniéndote siempre informado. Así garantizamos que tu estrategia evolucione contigo y siga cumpliendo su propósito.
Asesoría personalizada respaldada por una estrategia integral y conocimiento profundo del mercado
Gestión de Inversiones
Construir y mantener un portafolio, alineado con tu contexto personal, metas, tolerancia al riesgo y preferencias individuales.
Planificación Previsional
Diseñar un plan personalizado para alcanzar tu pensión deseada y guiarte en la toma de decisiones relacionadas al retiro y uso de los fondos acumulados.
Organización Sucesoria
Preparar contigo la mejor forma de dejar tu legado, facilitando un proceso ordenado, oportuno y con el menor impacto posible para tu familia.
Optimización Tributaria
Comprender y optimizar la carga fiscal, maximizar los beneficios y cumplir con las obligaciones tributarias derivadas de la gestión de tu patrimonio.
Tenemos el producto que buscas
Dependiendo de tus necesidades, tenemos distintas soluciones
Fondos Mutuos
Invierte de forma diversificada a través de fondos seleccionados por nuestros expertos locales e internacionales.
Fondos de Inversión
Alternativas de largo plazo con estrategias especializadas para quienes buscan diversificar con visión.
Portafolios
Soluciones a medida según tu perfil de riesgo, objetivos y horizonte financiero.
Multifondos
Puedes elegir entre cinco distintos niveles de riesgo, de la A a la E tal como en tu AFP, según te acomode.
APV
Ahorra para el momento de tu pensión con beneficios tributarios, con toda la flexibilidad que te entrega Principal.
Seguros Patrimoniales
Protege tu capital y proyecta tu legado, combinando cobertura y planificación financiera.
Gestión de Cartera
Delega tu inversión a expertos que gestionan activamente tu portafolio según tus metas.
Perspectivas de nuestro equipo de expertos
