El compromiso Principal
Nuestro objetivo
Comprender tus necesidades financieras para ofrecerte un servicio de gestión patrimonial de excelencia, a lo largo de cada etapa de tu vida.
Servicio
Asesoría Personalizada a cargo de un Asesor dedicado, quien actúa como tu principal punto de contacto, comprendiendo profundamente tus objetivos y necesidades.
Soporte
Apoyo constante de equipos de expertos en cada ámbito del servicio, con el soporte de una compañía local, regional y global.
Tu patrimonio, gestionado con visión
y estructura en cada etapa
Diagnóstico y entendimiento profundo
Comenzamos con una conversación detallada para entender tu situación actual, tus necesidades, objetivos y preocupaciones. Escuchamos atentamente para asegurarnos de que cada recomendación que hagamos esté perfectamente alineada con lo que es más importante para ti.
Diseño de estrategias personalizadas
Utilizando la información obtenida, diseñamos una estrategia de inversión personalizada que incluye recomendaciones específicas y adaptadas a tu situación, siempre con un enfoque proactivo para anticipar y responder a posibles cambios en tu vida o en el entorno financiero.
Implementación y ejecución
Una vez que el plan está diseñado y aprobado, nos encargamos de implementar cada aspecto con precisión. Nos aseguramos de que todas las acciones se lleven a cabo de manera eficiente y en los tiempos adecuados, monitoreando constantemente su progreso.
Monitoreo y revisión continua
El mundo financiero y tus circunstancias personales están en constante evolución. Por eso, mantenemos una revisión continua de tu plan, haciendo ajustes cuando sea necesario para asegurarnos de que siempre esté alineado con tus objetivos.
Comunicación transparente y oportuna
Mantenemos una comunicación constante y clara, actualizándote sobre el estado de tu patrimonio, los cambios en el mercado, y cualquier otra información relevante, asegurando que siempre estés al tanto de tu situación financiera.
Asesoría personalizada respaldada por una estrategia integral y un conocimiento profundo del mercado
Gestión de Inversiones
Construir y mantener un portafolio, alineado con tus circunstancias personales, metas, tolerancia al riesgo y preferencias individuales.
Planificación Previsional
Diseñar un plan personalizado para alcanzar tu pensión deseada y guiarte en la toma de decisiones relacionadas al desahorro y uso de fondos acumulados.
Organización Sucesoria
Preparar contigo la mejor forma de dejar tu legado, facilitando un proceso ordenado, oportuno y con el menor impacto posible para tu familia.
Optimización Tributaria
Comprender y optimizar la carga fiscal, maximizar los beneficios y cumplir con las obligaciones tributarias, derivadas de la gestión de tu patrimonio.
Dependiendo de tus necesidades, tenemos distintas soluciones
Fondos Mutuos
Invierte de forma diversificada y accede a oportunidades globales con montos desde bajos y alta liquidez.
Fondos de Inversión
Alternativas de largo plazo con estrategias especializadas para quienes buscan diversificar con visión.
Portafolios
Soluciones a medida según tu perfil de riesgo, objetivos y horizonte financiero.
Multifondos
Puedes elegir entre cinco distintos niveles de riesgo, de la A a la E tal como en tu AFP, según te acomode.
APV
Ahorra para el momento de tu pensión con beneficios tributarios, con toda la flexibilidad que te entrega Principal.
Seguros Patrimoniales
Protege tu capital y proyecta tu legado, combinando cobertura y planificación financiera.
Administración de Cartera
Delega tu inversión a expertos que gestionan activamente tu portafolio según tus metas.
Perspectivas de nuestro equipo de expertos
